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公募密集調研 智能汽車成新風口

發布日期:2021-08-13

  近日,易方達基金、興全基金、景順長城基金、鵬華基金、嘉實基金等頭部公募扎堆調研智能汽車龍頭公司。有公募指出,智能化是汽車業發展的必由之路,其核心在于電動化和電子化,目前投資界對此預期較為一致。相關個股上漲主要是由業績驅動,后市仍有投資機會。

  ● 本報記者 余世鵬

  調研熱情高

  Wind數據顯示,下半年以來,截至8月12日,基金公司(包括公募、私募、產業基金等機構)累計調研次數達到了4010次。其中,公募積極性最高,嘉實基金調研97次,位居第一;南方基金、華夏基金、交銀施羅德基金等9家公募的調研次數均在50次以上。

  值得一提的是,公募調研對象多為科技成長類公司,尤其對智能汽車公司表現出了極高熱情。

  智能汽車板塊龍頭中科創達(132.900-4.80-3.49%)近日召開的上半年業績說明會顯示,近期前來公司調研的機構投資者接近300家,其中不乏易方達基金、興全基金、景順長城基金、鵬華基金、嘉實基金、中歐基金等頭部公募,還出現了招商基金總經理助理、股債雙金牛基金經理王景,嘉實基金成長投資策略組投資總監歸凱,平安基金總經理助理兼權益投資總監李化松,泓德基金投研總監王克玉等大佬身影。

  中科創達2021年半年報顯示,上半年營業收入和凈利潤分別為16.94億元和2.77億元,同比增速均在50%以上。其中,智能網聯汽車收入增速達到了37.23%。在前十大流通股東中,歸凱所管理基金占據了3席。

  此外,國內汽車智能座艙、智能駕駛龍頭企業德賽西威(99.930-3.87-3.73%)也是公募調研的熱門公司。Wind數據顯示,今年以來,德賽西威接待的機構調研在20次以上。最近一次調研該公司的機構投資者約有180家,其中不乏鵬華基金、招商基金、興全基金、華安基金、東方基金等公募。調研信息顯示,該公司的多屏智能座艙產品已在長城汽車(58.710-1.93-3.18%)、理想汽車等車企的車型上實施規模化配套,并持續獲得新項目訂單。業績預告顯示,上半年,德賽西威預計實現歸母凈利潤3.60億元至3.75億元,同比增長56.8%至63.4%。

  智能化是趨勢

  科技成長基金經理王皓(化名)對中國證券報記者指出,近年來,我國相繼出臺了《智能汽車創新發展戰略》等政策文件,隨著蔚來、小鵬等造車新勢力逐漸崛起,以及市場需求的持續釋放,汽車智能化已成為了明確的發展趨勢。據權威機構預測,到2025年中國智能汽車數量將達到2800萬輛,滲透率82%;2030年將達到約3800萬輛,滲透率達到95%。

  嘉實智能汽車股票基金經理姚志鵬表示,當前正值全球智能汽車新的產業周期啟動時刻,未來新需求的爆發可能會超出市場預期。汽車智能化是汽車未來發展的必由之路。他表示:“消費者購買新能源汽車,大概率不是為了提速,而是為了開起來更省心、更舒適,所以智能化就非常重要。”

  王皓表示,目前投資圈對智能汽車發展的景氣度預期是高度一致的。但也要看到,智能汽車只是提供了一個大概方向,里面涉及到汽車產業鏈的不同環節和諸多細分賽道,且不同環節公司間的業績也存在差異。因此,在景氣度預期較為充分情況下,捕捉超額收益的難度并不小。

  姚志鵬具體指出,汽車智能化的核心在于電動化和電子化。電動化解決的是汽車控制問題,電動汽車架構更加簡單、成本更低、安全性更高,因為其剎車時的反饋時間更短,更便于自動駕駛。而燃油車在轉向自動駕駛的過程中可能需要付出更多成本。

  新能源車板塊仍有投資機會

  具體到新能源車領域,招商安潤混合基金的基金經理鐘贇認為,今年以來新能源車板塊出現了較大幅度上漲,但這基本是由業績驅動的,業績和股價上漲幅度也比較匹配。不少公司明年預測市盈率約為30倍-60倍,行業整體增速在40%以上,估值并不算高,該板塊接下來仍有較大投資機會。

  創金合信新能源汽車基金經理曹春林對中國證券報記者表示,就今年下半年到明年上半年而言,最為看好的依然是新能源車板塊。在技術進步、政策導向、車型供給等多因素的提振之下,新能源車行業將步入長周期的高增長。具體來看,重點關注電池環節中的上游資源、電池材料、電芯三大細分領域。

  鐘贇說道,電動車板塊后市或將出現內部分化,需要從行業競爭格局、利潤兌現情況、估值實際情況進行認真選擇,選出表現相對好的子行業。比如,有些子行業壁壘比較低,擴產非常迅猛,未來可能會出現供大于求情況,導致業績增速低于市場預期。相反,有些子行業本身壁壘比較高,行業擴產沒有那么快,業績還是會保持比較高的增速,能充分享受電動車行業帶來的高景氣度。

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